Mind & Machine

Notre approche d’investissement

Nous construisons des portefeuilles résilients et flexibles, guidés par quatre piliers :

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  Mind & Machine

  combiner la vision humaine et les technologies avancées pour capturer l’ensemble des sources de rendement et de risque

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  Vision de marché et discipline

  s’appuyer sur une compréhension approfondie des facteurs de risque de marché via un processus rigoureux, reproductible et transparent.

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  Ajustements dynamiques

  affiner les allocations en fonction des signaux macroéconomiques, des indicateurs de sentiment et des niveaux de valorisation.

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  Intégration ESG et engagement

  intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dès la conception des portefeuilles tout en menant un dialogue actif avec les entreprises.

Pourquoi Kepler Unigestion

Nous combinons intelligence artificielle, recherche fondamentale approfondie, perspectives globales ancrées localement et gestion du risque rigoureuse. Cela nous permet d’accompagner nos investisseurs dans des décisions d’investissement éclairées et une construction de portefeuilles solide, en ligne avec leurs objectifs.

• Intelligence artificielle

  Le processus d’investissement de Kepler Unigestion va au-delà de l’application traditionnelle de modèles quantitatifs fondés sur des statistiques historiques.

  Nous avons conçu des algorithmes capables d’identifier des schémas non linéaires, de s’adapter à l’évolution constante des dynamiques de marché et de détecter certains signaux souvent ignorés par les approches conventionnelles.

• Recherche fondamentale

  Nous nous appuyons sur la plateforme de recherche fondamentale reconnue de Kepler Cheuvreux, portée par 130 analystes répartis dans 14 bureaux à travers le monde.

  En intégrant cette expertise humaine approfondie à nos techniques de machine learning, nous allions la précision analytique des données à une compréhension contextuelle fine. Cela nous permet d’identifier des opportunités d’investissement différenciées et d’accroître le potentiel de performance.

• Gestion du risque

  Nous identifions et analysons les risques grâce à des modèles quantitatifs avancés, intégrant l’analyse des prix des actions, des indicateurs macroéconomiques top-down ainsi que l’analyse fondamentale.

  Cette approche robuste et multi-couches renforce la résilience de nos portefeuilles, offrant des caractéristiques de protection du capital et un comportement cohérent à travers les différents régimes de marché.

• Dimension internationale, expertise locale

  Kepler Unigestion s’appuie sur la présence multi-locale de Kepler Cheuvreux, sur sa plateforme de recherche unique, ainsi que sur un accompagnement sur mesure de ses clients.

  Grâce à des équipes implantées dans les principaux centres financiers en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient, nous mettons à disposition de nos clients une intelligence de marché locale et une compréhension fine des dynamiques régionales, garantissant une parfaite adéquation avec l’évolution de leurs besoins.